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经纪人急于把“铲子销售”背后的PB业务

作者: 网络整理 来源: 网络整理 发布时间:2019-01-30
去年,如果你是机构投资者行业,你需要熟悉PB的业务(主要中间业务)。
2017年,PB经纪业务的节奏正在扩大。
最近,证券时报的记者告诉几家经纪人,PB业务的建设正在成为越来越多的经纪人利用客户机构资源的战略业务。
从展望未来的原始业务到证券公司的蓝海,PB业务充满魅力。
机构投资者喜欢它,他们需要一站式服务,他们需要技术平台和资金,而这些PB系统可以做到这一点。跑步者关注他,PB可以给他们相当大的收入,所有的跑步者都倾向于它。
金融软件提供商需要为PB经纪业务的发展提供技术支持。
PB领域的参赛者激烈竞争激发了系统PB供应商的想象力,“卖铲”。
骑手们重视前所未有的事情
PB项目于20世纪70年代出现在美国,第一个概念是清算。
目前,PB的行业的定义是提供民间资本,机构,富有的,全面的金融服务的客户,如其他集成代管,管理业务,客户的高层次,如研究的支持。杠杆融资,证券借贷和融资。
汉森电子是恒生电子资产管理部门的资产管理的总经理是一个事业部方明是金融机构背后的技术领导者,提供了该公司的PB业务的完整技术支持。金融机构
“我们在2013年开始讨论PB。当时,我们不知道PB意味着什么,现在PB是主要经纪商的主要商业策略。
特别是自2015年下半年以来,PB成为基本业务,几乎所有证券公司都开始构建该系统。
方晓明说。
你为什么在过去两年里谈论PB业务?
这是由于过去两年中国私人资本市场的快速发展。
根据中国投资证券基金协会2017年1月底公布的最新数据,私募股权基金规模已达10家。
98万亿元,两个或两个以上公开发行。
62万亿元。
2015年1月,私募股权基金的规模为2。
公开发行4个时,是630亿元。
54万亿元。
随着私人优惠数量的增加,需要托管服务和外包服务。
与此同时,PB经纪业务必须受到外部政策力量的刺激。
首先,在调节层,这是交易的场外融资的监管,由外部第三方投资系统,会计和经纪服务的结合被要求已被禁止。其次,关于向寻求私募“经纪人”的经纪人登记大量私人配售的新规则。
新的私募配售规则的推出刺激了私募配置资本服务市场。
由于对私人资本服务的需求增加,经纪人开始更加关注PB业务,PB的业务增长了一倍。
在2016年底的时候,根据第三方的初步估计,超过30十亿存储证券公司的PB业务规模,超过1倍通过投资系统的资产规模亚军建量PB的是的。
5万亿,这个数字仅为一年前当前的1/5。
可以说,PB的业务已经从几家主要证券公司的未来演变为几家经纪公司的标准业务。
Chankaifui,谁担任银河证券董事总经理,说:告诉记者,证券时报:“由于该公司已位于PB业务作为战略业务,目前发展的PB安全PB业务仍比较不错的。什么是重要的,2015年,是他们各个部门的公司非常重要领导人。去年,我们为了做到这一点成立了专门的PB业务团队在部门。在超过仅仅一年,该公司提供的服务,数百恒生PB系统机构客户,上百种产品是在线的同时,我们还PB系统的资产达到了数百十亿美元美元和这个数字正在快速增长。

“自从2016年,中信建投的PB业务的发展是比较好的,目前,PB的产品规模已经达到400?500,每个月已经到达约10分的产品。
现在,PB业务也是我们公司最重要的业务。
中国建设投资证券有限公司负责人蒋海宁告诉“证券时报”记者。
私募股权机构的快速发展使得PB业务成为经纪人的蓝海。
从PB证券业务的角度来看,工业证券资产管理部总经理董志兴对此充满信心。
他对记者说:“发展的执行和近期一系列的资产管理市场的券商其投资银行战略,PB的企业进一步扩大在基于现有的交易投融资领域。一级市场,行业并购,资产证券化内容的扩展为PB带来了新的发展空间。

制造武器
券商经纪业务仍然是该组织的内部业务框架的一个组成部分,但它是很难吸引经纪人的中小型企业盈利的关注。
然而,随着私人资本在中国近年来的快速扩张,经纪人发现了这个市场的潜力,我们一直在努力扩大私人市场的PB业务。
富裕客户转向PB业务是PB经纪业务的重要组成部分。主要模式包括转换为私人资本管理公司,作为投资顾问就业以及产品定制服务。总部刚刚完成搬迁的上海兴业证券,以执行“残留在袋”私营部门机构,成立了“民间集资中心”办公室。
董之惺他告诉记者,兴业证券在2016年是进一步整合公司的机构投资者业务,他说,这必须建立为机构投资者服务的“大平台”。
下一步是推广PB业务,旨在根据公司在销售和服务方面的传统优势,提高效率和客户服务体验。
总之,它主要是关于做三个方面的工作,一个是运行综合的综合金融服务,丰富了服务的内容。二是加大IT投入,进一步完善管理服务平台,投资者服务平台,产品生命周期平台和计算机化。它是建立一个私人资本中心,并与“增长水平”的私人资本一起发展。
与大型公共基金相比,私人资本有限,据了解,必须管理费用。与此同时,他愿意为投资以外的事情投入太多精力。
例如,管理服务需要评估系统,CRM系统,补偿系统,技术支持系统等。这些系统的成本超过100万。私募采用了中间部门的管理系统,如果是自我管理,更大的意愿和外包服务的负担,是在私募股权行业普遍的做法。
因此,为了定向增发是给自己的客户,具有相应资质的经纪人制度建立服务平台,我们努力为客户提供非投资私募一个“一站式”的服务。
与此同时,投资呢?银行,保管和分包商的调解策略的实施只是在PB的业务链中的基本业务内容,投资服务已经吸引了越来越多的关注。根据一些券商的记者的了解,协商算法,UFT(内存交换),其他技术直接交付之间的竞争,是一个重大的经纪人成为一种武器,以便私人资本机构签订合同。
以中信建投为例,该公司的算法交易实现在业内有一定的知名度,也也是一个重要的卖点通过私人投资机构。
中信建投江海宁告诉记者,算法商务是企业向机构投资者提供的增值服务。从网上推出两年的实际结果来看,它还是非常好的,组织的需求也很强。
这主要是由于公司的算法协商,解决了多个客户需求。
例如,全自动商业执行基本上允许客户不注意交易细节并避免由人工订购引起的低价格错误。与此同时,私募股权公司可以自由地专注于研究本身。
PB业务中的经纪人竞争不可避免地导致同质化问题。
因此,银河证券推出定制的PB系统是为了进一步满足差异化客户差异化战略的需求。在接下来的几年中,银河证券,以加快推出量化PB系统的资源和定制的PB系统,进一步拓展PB服务的相对较大的电流产业内容的PB商业走廊它集成了。这些服务,风险管理外包,个性化的PB,基金设立的咨询,演示咨询,招商引资,将扩展到全服务,如私募孵化和数据分析。

国信证券资产存储部总经理叶平告诉记者:
你是在你和你的同伴成长,投资研究业务,保证金和证券借贷,绩效评估,风险管理的融资,可以看到已经被个性化是由每个公司提供的交易我会的。他们受到高度赞赏,并在人力资源和财政资源方面给予了大量支持。
我现在还不是很好,但它终于开始了。
在未来3到5年内,PB的业务应该能够看到结果。

系统提供商采用“钱”的形式
金融软件开发商,如“木匠”和“铲销售”,是经纪公司背后的技术供应商提供PB的经纪业务技术援助。
当经纪人急于进行PB业务时,金融软件开发商将发挥重要作用。
PB的商业客户有两个基本需求,一个用于资本需求,另一个用于交易需求。
资本需求意味着加强产品销售能力和降低资本成本。
交易需求指的是更专业和个性化的交易渠道。
“在建设PB业务时,国信证券正在根据客户需求进行调整,因此我们需要不断更新和完善系统建设。
为此,我们需要要求PB系统的设计人员详细调查和调查股票市场。
关于PB系统的建设,国信证券经常与系统合作伙伴沟通,以开发功能模块,以展望未来。
国信证券说,Yeopin。
例如,如果数千亿组织的估计,交易,报价,包括细节,比如,我们强调中介机构的IT支持服务的能力。在此背景下,券商提供了更加个性化的商业系统更快,PB系统成为竞争的一个非常重要的手段,这将加强PB体系建设的经纪人,这增加了成本。加强“维护和技术服务能力的公共经纪公司,所有的战略考虑首先,你可以花很多钱建PB系统。从机构投资者到券商,券商PB系统我们不会在建筑上花费太多。
因此,为了开发PB服务,经纪人通常根据客户需求提供不同的终端功能。
东方赛跑者告诉记者。
目前,恒生电子,金证,如Tonghuashun,财务软件公司,能够提供PB的业务系统,以证券公司恒生电子的良好的竞争力。
在采访中,一些经纪人提到记者关于恒生电子开发的恒生系统。
Hengtou系统是直接连接中心由恒生电子成立了“反引擎”解决方案,平衡,统一管理,以便在各种终端,以满足各种私募基金客户个别功能要求你可以连接。
3月,基金业组织通过私募基金公布了“投资基金服务管理办法(证明)”。
从这个意义上说,该行业表示,这是从合规的角度出发,并保证了私人资本项目的良性发展。
换句话说,在私人资本市场的监管,成为更为有序,在未来的事情将组织,从另一个角度来看,它表明加强对民间资本的管理条件。
同样,在一个主要的经纪业务,经纪公司,为大量的私募股权客户提供服务,我们可以提供一个全面和完整的风险管理体系,PB系统。它会更大更强大。

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